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工程机械：中国混凝土机械市场困惑之解析

工程机械：中国混凝土机械市场困惑之解析

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导读: 政府以发展预拌混凝土为提高水泥散装率的主要手段;受益于政策推动、中西部城镇化进程和水泥行业集中度提升，以及混凝土预拌相比现拌的施工优势，我们预计2015年我国水泥散装率将达到65%(年均提升3.3%)，预拌 ...

政府以发展预拌混凝土为提高水泥散装率的主要手段;受益于政策推动、中西部城镇化进程和水泥行业集中度提升，以及混凝土预拌相比现拌的施工优势电机机壳，我们预计2015年我国水泥散装率将达到65%(年均提升3.3%)，预拌混凝土用散装水泥占比将达到53%(年均提升2.1%)，但仍与发达国家80%以上的水泥散装率和60%~80%的预拌混凝土用散装水泥占比有很大差距;预计2012~2015年国内预拌混凝土使用量增速为20.3%、17.9%、15.2%、12.5%，增速仍将维持较高。

由于城镇化率和政策推广力度差异，各地区散装水泥及预拌混凝土发展不平衡，西部及农村地区发展明显落后。各地区发展不平衡，导致竞争最为激烈的商品混凝土市场并非搅拌站数量最多的地区。从水泥散装率、预拌混凝土使用率和钣金件保有混凝土机械的平均工程量来看，我们看好中西部城镇化进程热风枪对预拌混凝土推广使用的促进、基建工程建设中预拌混凝土使用率的提升、以及西部及东北市场混凝土机械的进一步渗透。

五大因素正加速混凝土机械在国内市场的渗透;1)政策推动中西部地区及县镇农村购臵混凝土生产线及配套设备;全国泵车、搅拌车销量中，西部地区占比分别从08年的15%、21%上升至2011年的24%、24%，未来还将继续上升。2)专业化第三方混凝土运输与泵石油化工送模式兴起;3)水泥行业向规模化集约化转型、产业链向预拌混凝土延伸;4)混固晶机凝土机械制造商和经销商近年来大力促销;5)一、二线城市地产开发商逐步向三、四线城市扩张。在加速渗透过程中，行业自律指导价格的制定有助维持商品混凝土与散装水泥的价格差，维护行业秩序。

在持续宏观调控未放松的背景下，混凝土机械当前市场环境仍较好，主要由于：1)租赁客户占比稳步提升，客户群体的转移促进新机销售;2011年国内泵车市场的搅拌站客户占比相比09年大幅下降19个百分点至35%，而租赁客户及建筑公司客户占比上升。2)产品大型化趋势已成，东、中、西部市场产品梯队特征明显，产品升级换代将提升新机销量增长空间。3)商品房施工面积增速暂时回升，且保障房投资对商品房投资的下滑有一定对冲作用，西部投资增速高于中部、东部。

客能够吸引驾车者的注意并提示他们减速户的设备利用率和投资回报率影响其新机购买需求。1)国内混凝土搅拌站产能利用率近几年维持在40%以下，但若以发达国家高峰期平均单站产量为参照，我国搅拌站的渗透还有至少一倍的空间。2)相比搅拌站，搅拌车和泵车利用率较高;2011年利用率和平均工程量低于2010年，但仍高于08年和09年。泵车、搅拌车与搅拌站保有量的比值自07年至2010年基本稳定，而第三方运输及泵送模式的兴起导致2011年泵车、搅拌车保有量相对搅拌站的比值大幅上升。我们以模型测算，2012年我国泵车和搅拌车销量大概率上将与2011年基本持平;2012~2015年泵车、搅拌车的国内销量年均复合增速分别约为6%和8%，出口有望稳定增长。

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